茱莉亚(Cathleen Nesbitt 饰)年事已高,家财万贯,可是没有子嗣,也就没有名正言顺的继承者,为此,她找到了女巫师布兰奇(芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 饰)。茱莉亚告诉布兰奇,她的妹妹曾有一个私生子,被她送给别人抚养,如今,她想找到这个可怜的孩子,让他继承家产。
就这样,布兰奇和情人乔治(布鲁斯·邓恩 Bruce Dern 饰)一起展开了调查,得知领养茱莉亚外甥的那个家庭全员葬身于大火之中,而放火的不是别人,正是他们想要找的那个人——爱德华(威廉姆·德瓦内 William Devane 饰)。如今的爱德华改名换姓,成为了一位珠宝商,狡猾的他害怕当年的罪行曝光,于是雇佣了当年帮他脱罪的马罗尼(艾德·劳特 Ed Lauter 饰),让他将布兰奇一行人杀死。
查理·克劳(达拉斯·罗伯茨 Dallas Roberts 饰)是一档电台深夜节目的主持人,长久以来他的事业和生活水平持续走低,节目收听率不升反降,面临被砍掉的危险;生活上他业已离异,与前妻、儿子的关系势同水火。某晚,查理接听了名叫杰夫的17岁少年的电话,少年声称正被神秘的影子人所困扰,精神几近崩溃,此后还给查理寄送了相关医学实验的资料。虽然查理将其当作少年无聊的恶作剧,但是杰夫在连线过程中举枪自杀还是在社会上引起了不小的震动。蒙受公众作秀指责的查理,为了挽救收听率不得不按照制作人的指示对此事进行跟踪调查。在此过程中,曾与之有过一面之缘的年轻女性意外死亡,令其受到极大的触动。
越来越多影子人的目击者发表声明,一系列秘密进行长达三十年的实验悄悄揭开神秘面纱……